KWB Betriebsmanager

Mitarbeiter registrieren

Externes Profil anlegen

Dieses Konto ist ein eigenständiger Portalzugang und erzeugt keine Personalakte, keine Vertragsdaten und kein HR-Profil.

Mitgliedergruppen / Arbeitskreise

Gruppe bearbeiten oder neu anlegen

Projekte ohne neue Einträge seit über 30 Tagen

Grundlage sind die hier erfassten Einträge. Bei unvollständigen Craftnote-Chats bitte besonders prüfen. Chat, Dateien, Zeiten und Dokumente bleiben erhalten.

Alle auswählen0 ausgewählt

Kostenstellen verwalten

Kostenstelle

Neuer Name

Beim Löschen werden bestehende Zuordnungen auf die Ersatzkostenstelle übertragen. Beträge und Prozentanteile bleiben erhalten.

Ersatzkostenstelle

Kundenstammdaten

Kunde suchen / auswählen

Preislimits

Zum Beispiel ein Limit je Auftrag, Leistung oder Rahmenvertrag.

Kontrakte / Leistungsverzeichnisse

Kunden aus Dateien anlegen

PDFs, Excel-, CSV- und TSV-Dateien sowie Screenshots werden automatisch ausgelesen. Die erkannten Kundendaten können vor dem Anlegen geprüft und korrigiert werden.

Kundendateien oder Screenshots

Neuen Auftrag anlegen

Projektname

Auftragsnummer

Status (optional)Mit Auswahl erscheint das Projekt direkt in diesem Status.

Kostenstelle

Auftragswert netto

Abgerechnet netto

Bauzeitenplan nach Kostenstelle

Für jede Kostenstelle einen Termin eintragen. Geeignete aktive Mitarbeiter werden direkt vorgeschlagen.

Kunde und Projektadresse

Kunde aus Stammdaten

Passender Kontrakt

Kundenname

Kundenadresse · Straße und Hausnummer

Postleitzahl Kunde

Stadt Kunde

Projektadresse · Straße, Hausnummer, PLZ und Stadt

Postleitzahl Projekt

Stadt Projekt

Etage

Seite / Wohnung

Kostenstellen-Aufteilung

Projektmitarbeiter

Mitarbeiter können auch nach der Abrechnung noch zugewiesen werden.

Projektdateien

Notiz

Krankmeldung bearbeiten

Dateivorschau

Kategorie erstellen

Eintrag hinzufügen

KI-Auftragserfassung

Auftrag und Bauzeitenplan als PDF, Foto oder Screenshot gemeinsam auswählen. Baustellenanschrift, Bauzeit und weitere erkannte Daten werden vor dem Anlegen in die Projektmaske übernommen und können geprüft werden.

Auftrag und Bauzeitenplan, PDF oder Bild

Mehrere Unterlagen gemeinsam auswählen. Der Bauzeitenplan wird direkt mit dem Auftrag ausgewertet und im Auftragsordner gespeichert.

Dokument erstellen

Dokumentdaten

Basisdaten und Empfänger

Diese Angaben erscheinen in der Vorschau.

Dokumenttyp

Steuercode für das gesamte Dokument

Empfängertyp

RechnungsformatBei B2B wird eine lesbare ZUGFeRD-PDF mit eingebetteten Rechnungsdaten unveränderbar archiviert.

Käuferreferenz / Leitweg-ID

E-Mail für den Rechnungseingang (optional)Nur für E-Mail-Versand nötig.

Elektronische Empfängeradresse für XRechnung (alternativ zur E-Mail)

Ausnahmegrund (nur wenn keine E-Rechnung)

Rechnungsempfänger suchen oder wählen

Datum

Projekt (optional für die Zuordnung)

Bezugsrechnung (bei Gutschrift, Storno oder Mahnung)

Zahlungsziel

Rabatt in %

Skonto in %

Skontofrist in Tagen

Erhaltene Abschläge brutto

Bearbeiter

Empfängeranschrift

Betreff

1. Textvorlage wählen

Gespeicherte Textvorlage

Mehrere Vorlagen können nacheinander in den Dokumenttext übernommen werden.

Vorlagenname

Text aus der Vorlage

2. Positionen aufbauen

Neue Position

3. Leistung aus Katalog übernehmen

Rubrik

Leistung suchen

Rubrik auswählen, Leistung anklicken: Sie wird als nächste Position unter den vorhandenen Positionen eingefügt.

Rechnungseingang mit KI erfassen

Rechnungen oder Bilder

XRechnung/XML wird strukturiert eingelesen und im Original archiviert. PDF-, Bild- oder UGL-Rechnungen werden wie bisher übernommen; eine PDF wird nur dann als ZUGFeRD behandelt, wenn ihre eingebettete XML technisch nachgewiesen wurde.

Lieferant

Erkannten Lieferanten prüfen oder direkt aus dem Lieferantenstamm auswählen.

Rechnungsnummer

Erkanntes Lieferantenkonto (IBAN)

Rechnungsdatum

Fälligkeitsdatum

Netto

Mehrwertsteuer

Brutto

Skonto Prozent

Skontofrist

Die Erkennung wird in diesem Prototyp vorbereitet und muss vor dem Speichern geprüft werden. Die produktive KI-Anbindung folgt mit dem Server.

Abteilungen und Plantafel-Sichtbarkeit

Mitarbeiter einer Abteilung zuordnen. Admins können einzelne Mitarbeiter aus der Plantafel ausblenden. Ihre Daten und Einsätze bleiben erhalten.